Maturity profile after "Amend to Extend" as at 30/09/2012 and including new RCF commitments in €m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maturities of total outstanding financial debt in €m |
Margin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
20161) |
20171) |
2018 |
Cash5) |
PIK5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Term Loan B1 (€) |
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286 |
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E + Margin |
Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan B2 (€) |
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411 |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan B1 ($301m) |
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2342) |
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E + Margin |
Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan B2 ($105m) |
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822) |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan C1 (€) |
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286 |
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E + Margin |
Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan C2 (€) |
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383 |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan C1 ($298m) |
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2322) |
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E + Margin |
Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan C2 ($108m) |
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842) |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan D (2nd Lien) |
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202 |
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E + Margin |
Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan G (Shareholder Loan) |
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115 |
– |
E + Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capex Facility |
28 |
18 |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan H1a (Fixed)3) |
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325 |
7.875% |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Loan H1a (Floating)4) |
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175 |
3-M-E + 4,25% |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total outstanding financial debt |
28 |
18 |
520 |
518 |
202 |
960 |
615 |
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Revolving Credit Facility 16) |
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113 |
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E + Margin |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revolving Credit Facility 26) |
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300 |
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E + Margin |
– |