Markt und Einflussfaktoren

Der Einsatz von Flurförderzeugen ist vielfältig. Material-Handling-Produkte werden unter anderem für das Be- und Entladen, die Verzahnung von Produktionsschritten, die Bewegung von Paletten in Logistikzentren oder im Handel benötigt. Damit sind sie in die Produktionsketten und Warenströme sehr vieler unterschiedlicher Branchen weltweit eingebunden.

Der Markt für Flurförderzeuge hat – gemessen an den Stückzahlen im Neufahrzeuggeschäft – in den zurückliegenden zehn Jahren (2005 – 2015) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,9 Prozent das globale Wirtschaftswachstum übertroffen. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass Preiseffekte und der Beitrag des Servicegeschäfts in dieser Statistik nicht enthalten sind. Gleichwohl ist die Branche zyklischen Schwankungen unterworfen. Daher stellen die konjunkturelle Entwicklung in den jeweiligen Regionen und die Wachstumsraten des Welthandels wesentliche Einflussfaktoren für die KION Group dar. Die wirtschaftliche Lage wird ferner durch die jeweilige Wettbewerbssituation, durch Wechselkurseffekte und durch die Entwicklung von Rohstoffpreisen beeinflusst.

Wesentlicher Wachstumstreiber über alle Regionen hinweg ist die voranschreitende Globalisierung der Weltwirtschaft, die zusätzliche Transportleistungen zwischen den immer stärker fragmentierten Wertschöpfungs- und Lieferketten nötig macht. Die immer stärkere Spezialisierung von Unternehmen trägt ebenfalls dazu bei, dass die Logistikketten kleinteiliger und komplexer werden. Einen zunehmend starken Einfluss hat darüber hinaus das Wachstum von E-Commerce. Nach unabhängigen Marktanalysen wird sich allein in Westeuropa der über E-Commerce-Anbieter getätigte Umsatz in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Notwendigerweise damit verbunden sind neue Lager- und Logistik-Kapazitäten und ein entsprechend höherer Bedarf an Flurförderzeugen und Automatisierungslösungen.

2015 machten Dieselstapler nach Stückzahlen insgesamt 39,7 Prozent des Weltmarkts aus, während Elektrostapler 17,5 Prozent und die Lagertechnik 42,8 Prozent beitrugen. Getrieben durch zunehmend anspruchsvolle Emissionsschutzregeln und das Wachstum von E-Commerce, wird sich die Relation nach Erwartung der KION Group noch stärker in Richtung Elektrostapler und Lagertechnik verschieben, auch weil diese Geräte für den Einsatz in Gebäuden geeignet sind. Diese Entwicklung begünstigt das Geschäft der KION Group mit ihrer besonders starken Position in diesen beiden Produktkategorien. In den hoch entwickelten Volkswirtschaften entfällt bereits der Großteil des Marktvolumens auf Elektrostapler und Lagertechnik, während in Wachstumsmärkten noch einfache Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor (Dieselstapler) einen vergleichsweise hohen Anteil am Gesamtvolumen ausmachen.

Regional betrachtet treiben Schwellenländer das Marktwachstum zu großen Teilen voran, insbesondere – trotz einer vorübergehenden Abschwächung im Jahr 2015 – China und die Regionen Osteuropa sowie Mittel- und Südamerika. Der Ausbau der industriellen und öffentlichen Infrastruktur unterstützt das Wachstum ebenso wie der steigende Lebensstandard, der über den zunehmenden privaten Konsum den Bedarf an Logistikdienstleistungen erhöht. In den reifen Märkten mit ihren hoch entwickelten Lieferketten führt der große Bestand an Fahrzeugen zu einem entsprechend hohen Ersatzbedarf. Nach Einschätzung der KION Group geht ein Großteil der Verkäufe in Westeuropa nach wie vor auf Ersatzinvestitionen zurück.

Aufgrund der immer höheren Kundenanforderungen an Qualität, Effizienz und Umweltfreundlichkeit von Flurförderzeugen dürfte das mittlere Preissegment (Volumen) insbesondere in Wachstumsmärkten auf lange Sicht an Bedeutung zunehmen. Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck, da manche im Economy-Segment beheimatete Hersteller aus Schwellenländern eine internationale Expansionsstrategie verfolgen. Im Premium-Segment liegt der Kundenfokus noch stärker als früher auf der Optimierung der Gesamtkosten entlang der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs (Total Cost of Ownership) sowie auf der Fähigkeit zur Integration in vollständig automatisierte Intralogistik-Lösungen. Im Jahr 2015 entfielen nach Schätzung der KION Group jeweils zwischen 25 Prozent und 30 Prozent auf das Premium- und das Economy-Preissegment, der Rest entfiel auf das mengenmäßig größte Volumen-Preissegment.

Über die von den Fahrzeugen einzuhaltenden Emissionsschutzregeln hinaus haben regulatorische Rahmenbedingungen einen wesentlichen Einfluss auf das Geschäftsmodell. Die Unternehmen der KION Group müssen mit ihren Produkten und Dienstleistungen die spezifischen rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Märkten erfüllen. Die Übereinstimmung der Produkte und Dienstleistungen mit den unterschiedlichen Regelungen ist entsprechend zu verifizieren oder zertifizieren. Viele der gesetzlichen Anforderungen werden in produktspezifischen und anderen Normen (beispielsweise EN, ISO oder DIN) konkretisiert.

Errichtung und Betrieb von Produktionsanlagen unterliegen ebenfalls rechtlichen Anforderungen, unter anderem zur Vermeidung von Luftverschmutzung, Lärmreduktion, Abfallproduktion und -entsorgung sowie zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Auch erfüllt die KION Group sämtliche rechtlichen Anforderungen, die an das Export- sowie das Finanzierungsgeschäft gestellt werden.