Nachtragsbericht

Am 2. Juli 2013 sind der KION Group die noch ausstehenden Erlöse aus dem Börsengang und der Kapitalerhöhung von Weichai Power in Höhe von insgesamt 701,6 Mio. € nach Abzug von Bankgebühren zugeflossen. Nach dem vollständigen Eingang der Erlöse aus dem Börsengang hat die KION Group diese flüssigen Mittel zusammen mit Teilen der neuen Kreditlinie und bestehenden Barreserven für die Rückführung der langfristigen Bankverbindlichkeiten unter der Akquisitionsfinanzierung (Senior Facilities Agreement, SFA) verwendet. Darüber hinaus wurde am 19. Juli 2013 die 2018 fällige Floating Rate Note in Höhe von 175,0 Mio. € vollständig getilgt.

Im Zusammenhang mit dem Börsengang hat die KION Group mit einer Gruppe von Banken eine neue revolvierende Kreditlinie über 995,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren ab dem Börsengang vereinbart. Neben derzeit niedrigeren Zinsen bietet diese Kreditlinie erleichterte Kreditbedingungen, wie sie für vergleichbare börsennotierte Unternehmen üblich sind.

Im Laufe der Stabilisierungsperiode (30 Tage nach Börsengang) wurden von den 2,6 Mio. Aktien der ursprünglichen Mehrzuteilung 2,3 Mio. Aktien zurückerworben und wieder auf die Superlift Holding S.à r.l., Luxemburg, übertragen. Nach dem Ende der Stabilisierungsperiode wurde die Mehrzuteilungsoption für 0,3 Mio. Aktien ausgeübt, die somit im Free Float verbleiben.

Das Kreditprofil und damit auch das Rating der KION Group hat sich durch den Börsengang wesentlich verbessert. Moody’s hob im Juli 2013 das Corporate Family Rating von B3 / positiv um drei Stufen auf Ba3 / stabil an, während sich die Bonitätsbeurteilung von Standard & Poor’s nunmehr auf BB- / positiv nach B / stabil für die KION Group verbessert hat.

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