Wichtige Ereignisse
Seit dem 28. Juni 2013 ist die KION GROUP AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Insgesamt wurden bei einem Emissionspreis von 24,00 € je Aktie 17,2 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Juni 2013 und zusätzlich 2,6 Mio. Aktien aus dem Bestand des Altgesellschafters Superlift Holding S.à r.l., Luxemburg, im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert (siehe Nachtragsbericht „Mehrzuteilung“).
Zudem wurden begleitende Kapitalerhöhungen durchgeführt, in denen Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., Luxemburg, unmittelbar vor Abschluss des Angebots 13,7 Mio. neue Aktien zum Preis von 24,00 € je Aktie und die Superlift Holding S.à r.l., Luxemburg, vor Abschluss des Angebots aus der Einbringung einer Beteiligung und eines bestehenden Gesellschafterdarlehens 4,0 Mio. Aktien zum Preis von 29,21 € je Aktie erwarben.
Aus der Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs sowie der Weichai Kapitalerhöhung flossen der KION Group bis zum 30. Juni 2013 die Nominalbeträge von insgesamt 30,9 Mio. € zu, die zum Abschlussstichtag in den flüssigen Mitteln ausgewiesen werden. Das Agio von insgesamt 710,9 Mio. €, das sich aus der Platzierung der 17,2 Mio. neuen Aktien in Höhe von 396,2 Mio. € sowie der Weichai Kapitalerhöhung in Höhe von 314,7 Mio. € zusammensetzt, war zum Halbjahresstichtag noch nicht eingegangen und ist deshalb in den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten enthalten. Der Zufluss des Agio aus der Platzierung neuer Aktien und der Weichai Kapitalerhöhung erfolgte am 2. Juli 2013 unter Abzug der fälligen Bankgebühren (siehe Nachtragsbericht).
Durch die Stärkung des Eigenkapitals und die am 5. Juli 2013 erfolgte Tilgung von Finanzschulden (siehe Nachtragsbericht) erreicht die KION Group eine maßgebliche Verbesserung ihrer Finanzierungsstruktur, sodass inklusive der neuen revolvierenden Kreditlinie über 995,0 Mio. € keine Fremdkapitalfälligkeiten vor 2018 bestehen.
Bereits im Februar 2013 hatte die KION Finance S.A. eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 650,0 Mio. € und einer Endfälligkeit im Jahr 2020 platziert. Der Erlös nach Abzug der fälligen Bankgebühren diente der vollständigen Refinanzierung von Krediten, die in den Jahren 2014 und 2015 fällig waren.